Módulo
CRM
Sabes en qué etapa está cada negocio y qué se habló la última vez con ese cliente.
Dueños de pyme y equipos de venta que hoy llevan clientes en una planilla o en la memoria. Sirve tanto para quien vende uno a uno (una reunión, una cotización, un cierre) como para quien capta contactos desde una página o formulario y necesita que no se pierdan.
Qué hace
Ficha única del cliente
Todo lo que se le vendió, cotizó, conversó y agendó a un cliente o prospecto, en un solo lugar, sin tener que abrir otro módulo para completar el cuadro.
Negocios por etapa hasta el cierre, con motivo cuando se pierde uno
Saber que un negocio se perdió no basta: el motivo (precio, plazo, se fue con otro proveedor) es lo que permite corregir el próximo. Hoy el negocio queda marcado "Perdido" sin ese dato.
Cotización que se convierte en factura sin volver a escribir nada
Ya construido: el botón "Cotizar" de la ficha del cliente lleva a la cotización de Facturación electrónica con el cliente resuelto.
Reserva de horas con recordatorio automático en la misma ficha
Ya construido: ver Agendamiento.
Conversaciones visibles en la ficha del contacto
Que el WhatsApp, el correo y los mensajes de formulario de un cliente aparezcan en su ficha del CRM, no solo en la bandeja de Omnicanal por separado.
Origen de cada negocio nuevo, visible desde que nace
Que un negocio que nace de una campaña o un anuncio llegue con esa información desde el primer día, sin tener que reconstruirla después cruzando otra pantalla.
Panel de resultado por vendedor y por período
Cuánto vale lo abierto y cuánto se cerró, no solo en total sino por quién lo trabajó y en qué período, para poder conversar el desempeño con datos.
Andando hoy
Ficha de contacto única
Cada persona o empresa con la que hablas queda en una ficha con nombre, correo, teléfono, RUT y dirección. Ahí se ven también sus negocios, actividades y citas, todo junto.
Panel general
Al entrar ves cuántos contactos tienes, cuántos negocios están abiertos y cuánto valen en total, y tus próximas citas agendadas, calculado al momento.
Negocios por etapa
Cada oportunidad de venta (un "negocio") tiene un monto y una etapa: Prospección, Calificado, Propuesta enviada, Ganado o Perdido. La lista de negocios se agrupa por etapa, así que ves de un vistazo cuántos y cuánto hay en cada una.
Actividades con fecha
Llamadas, reuniones y notas quedan registradas contra el contacto o el negocio, con fecha de vencimiento y quién la hizo. Es el "qué se habló la última vez" de la promesa: no vive en la memoria de quien vendió, vive en el sistema.
Cotizar sin volver a escribir
Desde la ficha de un contacto que ya es cliente, el botón "Cotizar" abre la cotización directamente en Facturación electrónica con el cliente ya cargado (RUT, razón social). No se arma la cotización en el CRM: se arma una sola vez, en el lugar que la puede convertir en factura después.
Páginas de captura
Una página de captura es un formulario público con su propio link, armado con bloques, pensado para juntar contactos nuevos desde una campaña o una red social. Cada envío crea un contacto nuevo en el CRM automáticamente.
Agenda de reuniones
La agenda de horas (ver Agendamiento) vive en el mismo registro del contacto: cuando alguien reserva una hora desde tu página pública, si no existe como contacto se crea solo.
Historial de propuestas antiguas
Las propuestas comerciales armadas antes de que existiera la cotización de Facturación electrónica se pueden seguir consultando, para no perder ese historial.
Cómo se conecta con el resto
El CRM no tiene su propio motor de cotizaciones: cuando cotizas a un cliente, terminas en Facturación electrónica con los datos ya cargados, y esa cotización se puede convertir en factura sin volver a escribir el cliente ni los ítems. Los contactos que llegan por una página de captura o por una reserva de hora entran al mismo CRM, no a una lista aparte. Los negocios y actividades quedan asociados al mismo contacto que después factura o agenda.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo armar una cotización directamente en el CRM?
- No: se arma en Facturación electrónica, para que sea la misma cotización que se puede convertir en factura después. Desde la ficha del cliente en el CRM hay un botón "Cotizar" que te lleva ahí con el cliente ya cargado.
- ¿Un contacto que llena mi formulario del sitio aparece solo en el CRM?
- Sí. Cada envío de una página de captura crea el contacto automáticamente, sin que nadie lo tenga que traspasar a mano.
- ¿Las etapas del negocio se pueden cambiar?
- Hoy son fijas: Prospección, Calificado, Propuesta enviada, Ganado, Perdido.
Los doce vienen en todos los planes
No hay que elegir cuáles contratar ni sumar módulos después. Entre un plan y otro cambian los topes, nunca las herramientas.